必一运动华福证券有限职守公司刘畅,童杰,王超近期对绝味食物603517）实行磋议并发表了磋议讲述《多措并举盈余修复，静待收入端革新》，本讲述对绝味食物给出买入评级，暂时股价为18.04元。

　　变乱：公司发表2024年第三季度讲述必一运动食品，单季度实行业务收入16.75亿元，同比-13.29%，归母净利润为1.43亿元，同比-3.33%食品，扣非归母净利润1.43亿元，同比+2.11%。2024Q1-Q3实行业务收入50.15亿元，同比-10.95%，归母净利润为4.38亿元，同比+12.53%，扣非归母净利润4.24亿元，同比+15.73%。

　　多措并举低重影响必一运动，统造迭代叠加本钱盈利希望引颈利润率连接优化正在需求端集体较为疲软的大处境中，公司希望通过多元化设施邃密化统造，以此普及公司的利润率程度，以省略收入低重带来的影响。正在暂时社会处境下，歇闲卤味消费场景估计将络续扩展，公司动作歇闲卤味赛道龙头企业，估计通过统造形式的络续迭代食品，同时叠加本钱端盈利，来实行公司集体利润率的进一步优化食品。

　　基于2024年三季度功绩，咱们下调公司24-26年归母净利润，咱们估计公司24-26年归母净利润区分为6.11/6.88/7.45亿元(上次24-26归母净利润为8.14/9.45/10.68亿元)，对应该前股价PE区分为18/16/15倍必一运动，支撑“买入”评

　　证券之星数据中央按照近三年发表的研报数据筹划，财通证券601108）吴文德磋议员团队对该股磋议较为长远食品，近三年预测凿凿度均值为72.99%，其预测2024年度归属净利润为盈余5.72亿，按照现价换算的预测PE为19.61。

　　该股比来90天内共有15家机构给出评级，买入评级11家，增持评级4家；过去90天内机构标的均价为23.98。

　　北交所举办券商及上市公司并购重组漫说会：激勉并购重组市集生机，晋升并购重组质料

　　开市推迟！欧股最新调解食品，美股也有大变动……周末这些讯息或将影响股市（附新股日历+机构计谋）

　　A股1505家专精特新企业区域大散布：苏粤浙三省数目居前 浮现家产链中坚力气

　　10月27日晚间告示集锦：海联讯控股股东拟策动海联讯和杭汽轮实行宏大资产重组

　　北交所举办券商及上市公司并购重组漫说会：激勉并购重组市集生机，晋升并购重组质料必一运动食品华福证券：予以绝味食物买入评级